Créer des tableaux de bord efficaces

Les meilleurs tableaux de bord sont instructifs, clairs et esthétiques. Vous pouvez prendre des décisions opérationnelles en y jetant un rapide coup d’oeil ou tout au plus en procédant à une légère analyse. Stephen Few, enseignant et consultant renommé en technologie de l’information qui s’est spécialisé sur les bonnes pratiques en matière de création de visualisations des données métier, affirme que les tableaux de bord doivent être conçus pour prendre en charge la perception de situation en temps réel tout en exprimant clairement et précisément les mesures de performances sans distraction. Autrement dit, ils doivent capter votre attention si nécessaire, faciliter l’identification des éléments les plus importants à l’écran et permettre de comprendre les événements afin que vous puissiez y apporter une réponse immédiate. Les tableaux de bord requièrent ainsi une certaine expertise en conception visuelle.

Voici quelques pratiques conseillées lors de la réalisation de tableaux de bord :

• Déterminez votre public et ses besoins en matière de tableau de bord : la première étape consiste à identifier le public visé par le tableau de bord, ainsi que les questions auxquelles il doit répondre grâce au tableau de bord. Les réponses à ces questions doivent vous guider lors de chaque décision de conception. Ces informations s’avèrent particulièrement utiles lorsque vous décidez de la pertinence de telles ou telles données à inclure ou non dans le tableau de bord. Lorsque cela est possible, il est recommandé de créer un tableau de bord pour un public en particulier afin de pouvoir l’adapter aux besoins de cette cible. Un tableau de bord qui comporte des informations pertinentes uniquement pour certains utilisateurs mais pas pour la totalité d’entre eux n’est pas aussi utile que deux tableaux de bord qui contiennent uniquement les informations pertinentes propres à chaque public.
• Ignorez les informations non pertinentes : incluez uniquement les informations que les utilisateurs ont besoin de connaître. En effet, les informations pertinentes mais non essentielles font office de distraction et réduisent l’usabilité du tableau de bord.
• Restez simple : résistez à la tentation d’ajouter des supports et des éléments visuels inutiles à votre tableau de bord. Conservez tout au plus sept éléments visuels dans un tableau de bord. L’objectif principal d’un tableau de bord consiste à présenter des informations de manière claire ; les visualisations inutiles ont pour effet d’encombrer les tableaux de bord. Des tableaux de bord simples sont également la garantie de performances constantes.
• Indiquez le contexte : des chiffres seuls ne sont généralement d’aucune utilité lorsqu’il s’agit de comprendre un statut opérationnel. Des informations contextuelles, comme des valeurs cible ou historiques, donnent davantage de sens aux valeurs actuelles et aident les utilisateurs à déterminer si une situation mérite leur attention. Le contexte peut également aider les utilisateurs à identifier les tendances inquiétantes et à prendre ainsi les actions nécessaires permettant de prévenir les problèmes (Few 2017). Pour indiquer un contexte dans votre tableau de bord, définissez des valeurs de référence dans les indicateurs, en incluant des repères dans les diagrammes de série ou en utilisant des diagrammes plus appropriés pour l’affichage de données chronologiques, comme des diagrammes linéaires ou à surfaces.

  

• Choisissez le diagramme approprié : différents types et styles de diagramme sont pris en charge. Le fait d’utiliser le diagramme adapté à vos données vous aidera à présenter de manière claire ce que vous souhaitez montrer aux utilisateurs.
• Notifiez les utilisateurs en cas d’événements importants : améliorez la réactivité de votre organisation en configurant les tableaux de bord de telle sorte que les utilisateurs soient immédiatement notifiés lorsqu’un événement requiert une action de leur part. Idéalement, il convient d’inclure au maximum deux notifications dans un tableau de bord pour ne pas inonder les utilisateurs de notifications non critiques (Few 2017). Vous pouvez attirer l’attention des utilisateurs sur les mises à jour d’un tableau de bord à l’aide de la mise en forme conditionnelle. L’apparence d’un élément est ainsi modifiée en fonction de vos données. L’indicateur est l’un des éléments qui prennent en charge la mise en forme conditionnelle. Vous pouvez ainsi le configurer afin qu’il devienne jaune et comporte un point d’exclamation lorsque le nombre de délits connaît une augmentation supérieure à 20 par rapport au jour précédent et apparaît sur un arrière-plan blanc le reste du temps, ce qui permet de dire facilement si le nombre de délits a augmenté de façon significative.

  

• Disposez et dimensionnez les éléments de manière appropriée : organisez et dimensionnez les éléments en fonction de leur importance et de leurs relations les uns avec les autres. Les éléments dotés des informations les plus importantes doivent être les plus grands et être placés aux emplacements les plus en vue du tableau de bord (Few 2017). Positionnez les éléments essentiels dans l’angle supérieur gauche de votre tableau de bord et les éléments les moins critiques en bas à droite, car la plupart des gens lisent du haut à gauche vers le bas à droite. Regroupez également les éléments associés afin qu’ils apparaissent toujours les uns à côté des autres, ce qui facilite la vision de leur relation étroite. Les éléments cartographiques et de légende de carte, ainsi que les éléments de liste et de détails, sont généralement regroupés.
• Utilisez de la couleur à bon escient : les tableaux de bord comportent souvent trop de couleur. Ils peuvent ainsi paraître surchargés visuellement et s’avérer difficiles à lire. Utilisez de la couleur uniquement pour marquer des différences de données et lorsque d’autres méthodes ne sont pas aussi efficaces. Lorsque vous employez de la couleur, exploitez les jeux de couleurs par défaut disponibles dans certains éléments, tels que les diagrammes de série et les diagramme à secteurs. Les couleurs de ces jeux sont conçues pour être harmonieuses lorsqu’elles sont utilisées ensemble. Un autre problème fréquent est l’utilisation du rouget et du vert, couleurs qui apparaissent identiques aux yeux des personnes daltoniennes (Few 2017).
• Tenez compte de l’environnement d’utilisation du tableau de bord : lorsque vous concevez un tableau de bord, pensez à l’environnement dans lequel il sera utilisé. Si le tableau de bord est destiné à être utilisé dans un bureau faiblement éclairé, pensez à définir le thème foncé afin qu’il soit plus lisible. Si le tableau de bord est destiné à être utilisé sur un mur de surveillance, et non sur un ordinateur de bureau, il doit pouvoir être facilement lu de loin. Vous devez également créer un tableau de bord dont l’affichage est approprié à la résolution d’écran et aux niveaux de zoom auxquels il sera affiché. En règle générale, il est recommandé de tester votre tableau de bord dans l’espace de travail dans lequel il sera utilisé avant de le partager avec des utilisateurs.

Pour commencer à créer votre propre tableau de bord, reportez-vous à la rubrique Créer un tableau de bord.

Sources:

S. Few, 2007. « Dashboard Design for Real-Time Situation Awareness. » Perceptual Edge. En date du 1er août 2017. http://www.perceptualedge.com/articles/Whitepapers/Dashboard_Design.pdf.